Bourse : plus de champagne pour Rémy Cointreau (FR0000130395 - RCO)

A la mi-séance de Paris. Le groupe de vins et de spiritueux REMY COINTREAU (FR0000130395 - RCO) a vendu ses activités de champagne, incluant les marques Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck et Piper Sonoma. EPI, le repreneur, est un groupe familial spécialisé dans l'artisanat haut-de-gamme. Il possède notamment les chaussures Weston, les vêtements Boinpoint et le vignoble Château La Verrerie. L'acquisition doit être finalisée cet été.

A la mi-séance de la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,04% à 4.006,38 points dans un volume de 992 millions d'euros de titres échangés. L'action Remy Cointreau (FR0000130395 - RCO) diminue de 0,39% à 56,78 euros.

Le groupe de vins et spiritueux (Cognac Rémy Martin, Cointreau, Passoä, Izarra...) se sépare de ses activités de champagne (maison Piper-Heidsieck). Rémy Cointreau a en effet annoncé qu'il avait conclu un accord de vente avec le groupe EPI, une maison familiale spécialisée dans l'artisanat haut-de-gamme (Weston, Château La Verrerie, François Pinet...). Les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives en février. L'activité champagne de Rémy Cointreau a enregistré un chiffre d'affaires de 103,6 millions d'euros au terme de l'exercice 2010/11, en hausse de 7,2%.

Rémy Cointreau cède cette activité pour une valeur d'entreprise de 412,2 millions d'euros. L'opération doit être finalisée dans le courant de l'été 2011. Outre le remboursement intégral de l'endettement des sociétés cédées (environ 240 millions d'euros), Rémy Cointreau percevra après prise en compte de certains ajustements, un prix de cession des titres de 146,3 millions d'euros, avec un versement immédiat de 71,3 millions. « Rémy Cointreau a consenti un crédit vendeur d'une durée de neuf ans pour la partie du prix de cession des titres ne faisant pas l'objet d'un paiement immédiat » précise la direction. De plus, un accord de distribution mondial pour les marques Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck et Piper Sonoma (uniquement pour les Etats-Unis) a été conclu entre les deux groupes.

« Cette cession s'inscrit pleinement dans l'accélération de notre stratégie de valeur qui se focalise sur nos marques et métiers internationaux de liqueurs et spiritueux. Le fruit de la cession va nous permettre de financer la croissance sur nos marchés prioritaires et nos marchés d'avenir » affirme la direction de Rémy Cointreau.

Photos : bouchon de champagne Don Pérignon (Crédit : Kristin Bradley/Wikimedia Commons) / Bouteille de champagne Piper-Heidsieck dessinée par Jean-Paul Gaultier (Crédit : Wayne Truong/Wikimedia Commons)