Enel va émettre 2 milliards d'euros d'obligations pour les particuliers |
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| Mercredi, 10 Février 2010 12:25 |
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Le groupe énergétique italien a lancé un emprunt obligataire à 6 ans ouvert aux investisseurs individuels italiens mais aussi français, belges, luxembourgeois et allemands. Après EDF en 2009, Enel en 2010. Le groupe énergétique italien a annoncé qu'il allait lancer une émission obligataire de deux milliards d'euros réservée aux investisseurs particuliers italiens et européens, en France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne notamment. La CONSOB (l'Autorité des marchés italiens, équivalent de l'AMF en France) a autorisé la publication du prospectus relatif à l'offre et à la cotation sur le marché télématique des obligations (MOT, organisé et régi par Borsa Italiana, Milan) d'obligations Enel à taux fixe et à taux variable. L'émission, dont le montant est susceptible d'être porté à 3 milliards d'euros en fonction de la demande des épargnants européens, « contribuera au financement des activités générales du Groupe », ainsi qu'au refinancement de sa dette, explique Enel. La période de souscription se déroulera du 15 au 26 février 2010. Les investisseurs pourront souscrire à des obligations à taux fixe ou à taux variable, moyennant un montant minimum investi de 2.000 euros, correspondant à un lot de 2 obligations d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros, pouvant être augmenté d'au moins 1 obligation d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros. Qu'elles soient à taux fixe ou à taux variable, les obligations ont une durée de vie de 6 ans (à échéance mars 2016). Le capital investi sera intégralement remboursé à l'échéance. Les obligations Enel seront donc cotées sur le marché télématique des obligations MOT, qui publie leur cours quotidiennement dans la presse spécialisée et sur le Web. Enel a apporté des précisions sur le paiement des intérêts des 2 types d'obligations : Obligations à taux fixe Obligations à taux variable |
