Fonds ISR : Novethic constate un bond de 68% des encours en France en 2009

Le centre de recherche de la Caisse des Dépôts spécialisée sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE) et l'Investissement Socialement Responsable (ISR) estime à près de 34 milliards d'euros l'encours des OPCVM ISR distribués en France.

+68%. C'est la hausse des encours des OPCVM ouverts distribués en France et soumis à une approche ISR systématique constatée en 2009 par Morningstar et Novethic. Le site de classement de fonds et la filiale de la Caisse des Dépôts évaluent ainsi l'encours total (fonds actions, diversifiés, taux, obligataires et monétaires) à 33,964 milliards d'euros, contre 20,219 milliards fin 2008.

« Ces deux dernières années auront vu l'émergence puis l'explosion des fonds monétaires. Les fonds actions ne sont pas en reste, avec plus de la moitié des 63 nouveaux fonds recensés en 2009. 22 fonds ayant été retirés, suite à leur clôture, leur fusion ou un changement de gestion, le bilan net pour 2009 est de 41 nouveaux fonds », détaille Novethic.

Adoption de contraintes ISR pour des fonds existants

L'organisme - il est avant tout centre de recherche sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE) et l'Investissement Socialement Responsable (ISR) - estime que l'adoption de contraintes ISR pour des fonds existants, essentiellement monétaires, explique près des deux tiers de la croissance des encours ISR en 2009. Les fonds actions représentent quant à eux la majeure partie de la croissance due à la performance financière et ils captent également l'essentiel de la collecte avec 2 milliards d'euros de nouvelles souscriptions.

Les fonds de droit français réalisent une meilleure année encore que les autres, avec 31 nouveaux fonds et une croissance des encours de 83%. Ils dépassent aujourd'hui les 24 milliards d'euros, précise Novethic. Les encours des fonds ISR de droit français représentent aujourd'hui 2,39% des encours recensés par l'AMF au 31 décembre 2009, contre 1,43% en 2008 et 1,02% en 2007.

A télécharger

>> L'Indicateur ISR 2009 complet publié par Novethic (fichier PDF, ouverture dans une nouvelle fenêtre)

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