OPCVM : classement des meilleurs fonds par Morningstar

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Morningstar, la société d'analyste de performances des fonds, a publié sa liste d'Awards 2012. La société a notamment récompensé les fonds français Uni-Hoche et Conservateur Unisic de Palatine AM mais également les fonds Cogefi Perspectives de Cogefi et Croissance Diversifiée de Natixis.

Pour établir son classement, Morningstar prend en compte à 80% les performances du fonds (sur 1, 3 et 5 ans) et à 20% le risque (3 et 5 ans). Elle vérifie également que les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) respectent bien les objectifs du prospectus et publient quatre portefeuilles complets dans l'année.

La société a notamment primé pour leurs performances les sociétés de gestions françaises Axa Investment Managers (AXA WF Euro 5-7 AD EUR et AXA WF Glbl High Yield Bonds), Natixis AM (Croissance Diversifiée), Palatine AM (Uni-Hoche et Conservateur Unisic) et Cogefi (Cogefi Perspectives).

Le fonds Uni-Hoche de Palatine AM a en particulier le titre pour la troisième année consécutive de meilleur fonds actions France grandes capitalisations. Pierre Duval, le directeur général de Palatine AM a expliqué que sa société d'investissement à capital variable (SICAV) comporte deux poches : une poche défensive investie via une approche fondamentale et une poche opportuniste vouée à améliorer la performance du fonds en misant sur la volatilité ou en effectuant des allers retours sectoriels. Cette double composition permet de passer plus facilement à travers les crises. Selon lui, « l'approche sectorielle » est devenue très importante puisque les « investisseurs achètent ou vendent entièrement un secteur », sans faire de distinction entre les valeurs.

Classement des meilleurs fonds Morningstar
Fonds actions  Asie Pacifique Aberdeen Global Asian Smaller Cos LU0231459107
Fonds actions USA grandes capitalisations Lyxor ETF Dow Jones  FR0007056841
Fonds actions Europe grandes cap.  MFS Meridian European Value Fund LU0125951151
Fonds actions Eurozone grandes cap. Conservateur Unisic Inc FR0000930471
Fonds actions France grandes cap.  Uni-Hoche FR0000930463
Fonds actiosn France small & mid cap. Cogefi Prospective P FR0010762518
Fonds actions internationales grandes cap.  Vontobel Global Value Equity LU0218910023
Fonds actions marchés émergents First State Global Emerg Mkts Ldrs GB0033873919
Fonds allocation EUR Croissance Diversifiée FR0007480389
Fonds obligations diversifiées EUR AXA WF Euro 5-7 AD EUR LU0251659933
Fonds obligations Etat Euro iShares Barclays Cap Euro Gov Bd3-5 IE00B1FZS681
Fonds obligations haut rendement AXA WF Glbl High Yield Bonds LU0184630837
Fonds obligations internationales PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg IE00B11XZ103
Fonds obligations privées EUR Raiffeisen-Euro-Corporates AT0000712534

Concernant les sociétés de gestions, Threadneedle Investments a obtenu la palme pour sa gamme large actions, First State Investments dans la catégorie spécialisée actions, CM-CIC AM pour sa gamme obligations larges et Ishares dans deux catégories : obligations spécialisées et toutes classes d'actifs.

Classement des meilleures sociétés de gestion par groupe d'actifs
Gamme large actions Threadneedle Investments
Gamme spécialisée actions First State Investments
Gamme large obligations CM-CIC Asset Management
Gamme spécialisée obligations  iShares
Toutes classes d'actifs iShares

Source : Morningstar

 

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